Un marché de 9 milliards qui résiste, mais qui doit se transformer
Le surgelé est l'une des rares catégories de la grande consommation à avoir traversé la tempête inflationniste de 2022-2024 sans s'effondrer. Selon les données compilées par Xerfi, le marché total des produits surgelés en France représente aujourd'hui environ 9 milliards d'euros de chiffre d'affaires, avec une famille française dépensant en moyenne 220 euros par an en surgelés. Un montant stable, voire en légère progression, dans un contexte où le budget alimentaire global a été mis à rude épreuve.
La grande distribution capte environ 60 % de ce marché, devant les enseignes spécialisées (Picard, Thiriet, Ecomiam) qui pèsent environ 25 %, et la livraison à domicile qui gagne des parts. En GMS, les rayons surgelés sont sous pression : après deux années dynamiques portées par l'effet "prix refuge" (les surgelés restant perçus comme moins chers que le frais comparable), les volumes marquent le pas en 2025. C'est sur le terrain de l'innovation et de la qualité que se jouera désormais la bataille.
Tendance 1 : le plaisir supplante la praticité comme motivation principale
Longtemps associé à la commodité et à la rapidité, le surgelé change d'image. D'après les données SIAL Paris sur les innovations 2026, l'axe "Plaisir" a progressé de 12,4 points en 2024 dans les lancements de nouveaux produits surgelés. Une rupture par rapport aux années précédentes, dominées par le trio santé-végétal-praticité.
Concrètement, cela se traduit par des gammes plus élaborées sur le plan gustatif, des recettes avec davantage de textures, des assaisonnements plus affirmés, et une montée en gamme des emballages. Picard, dont le chiffre d'affaires a progressé de +5,1 % en 2024 pour dépasser 1,7 milliard d'euros, illustre cette dynamique avec une politique d'innovation constante : plusieurs dizaines de références nouvelles introduites chaque trimestre, testées en interne avant toute mise en rayon.
Tendance 2 : les cuisines du monde s'imposent dans les congélateurs
C'est la tendance la plus puissante en 2025-2026 dans le rayon surgelé : l'essor des recettes d'inspiration internationale. La "variété des sens" — terme utilisé par les instituts d'étude pour qualifier cette envie de voyager culinairement sans quitter son domicile — se traduit par une explosion des références asiatiques, indiennes, méditerranéennes et moyen-orientales.
Des gammes entières se développent autour de ces cuisines : tikka masala, pad thaï, gyoza, falafel, shakshuka, tacos surgelés. Findus, avec sa ligne "World Selection" (notamment son Indian Tikka Masala), ou les enseignes elles-mêmes via leurs MDD, exploitent ce filon. En GMS, les rayons "cuisines du monde" dans le surgelé affichent des taux de croissance parmi les plus élevés de la catégorie, avec une progression en volume de +8 à +12 % selon les segments en 2024.
L'enjeu de l'authenticité
Le consommateur qui achète surgelé international en 2026 n'est plus le client peu exigeant d'autrefois. Il a goûté au restaurant, il a voyagé, il regarde des émissions culinaires. L'authenticité des recettes est devenue un critère de choix. Les enseignes qui réussiront à faire valider leurs gammes par des chefs ou des communautés culturelles spécifiques disposeront d'un avantage compétitif réel.
Tendance 3 : l'air fryer, nouveau moteur d'innovation produit
L'explosion des ventes de friteuses à air chaud (air fryer) en France ces deux dernières années a créé une nouvelle demande produit que le rayon surgelé est en train de saisir. Avec plus de 10 millions d'appareils vendus en France sur la période 2022-2025, selon les données GFK, l'air fryer est devenu un équipement courant dans les foyers. Les consommateurs cherchent désormais des produits spécifiquement conçus pour ce mode de cuisson.
McCain a été l'un des premiers à répondre avec sa gamme "AirFryer Dip" (pommes de terre extra-croquantes en dix minutes), rapidement suivie par d'autres acteurs. Les GMS ont rapidement adapté leurs linéaires en créant des sous-univers "air fryer" au sein du rayon surgelé. Cette tendance devrait s'amplifier en 2026, avec des extensions de gamme sur les viandes, poissons panés et snacks.
Tendance 4 : le salé tire, le sucré résiste — mais les MDD bouleversent l'équilibre
Les données de marché 2024 montrent une divergence nette entre les deux grandes familles de surgelés. Le segment salé affiche +2,3 % en volume, porté par les plats cuisinés, les pizzas et les produits de snacking. À l'inverse, le segment sucré recule de –3,4 %, pénalisé par la baisse de la consommation de desserts glacés (crèmes glacées, sorbets) sous l'effet des fluctuations de prix et de la concurrence du frais.
Dans ce contexte, les marques distributeurs surgelées connaissent une progression remarquable. En GMS, les MDD surgelées gagnent des parts sur quasiment tous les segments, notamment les plats cuisinés, où leur rapport qualité-prix est jugé meilleur que jamais. Certaines enseignes comme Intermarché revendiquent des taux de pénétration MDD dépassant 40 % en valeur sur le rayon surgelé.
Tendance 5 : santé et transparence, un positionnement encore à consolider
Après avoir connu une forte dynamique entre 2018 et 2021, le segment "santé" dans le surgelé marque une pause relative. Les consommateurs ont été échaudés par des allégations nutritionnelles parfois trompeuses et par l'explosion du score Nutriscore, qui a sévèrement pénalisé nombre de plats surgelés transformés.
Néanmoins, les marques et enseignes investissent pour reconquérir ce terrain. Le "clean label" — des recettes avec des listes d'ingrédients courtes et des additifs limités — est devenu un standard d'innovation pour les lancements 2026. La compatibilité avec l'application Yuka est désormais prise en compte dès la conception de certains produits, après que Intermarché a montré la voie en affichant les scores Yuka sur son Drive pour les MDD fraîches.
Ce que NielsenIQ anticipe pour 2026 : prudence mais opportunités
D'après les projections de NielsenIQ pour l'ensemble de la grande consommation en France, les PGC-FLS (produits de grande consommation – frais libre-service) devraient afficher une croissance en valeur de +1,5 % en 2026, avec des volumes en légère progression de +0,8 %. Pour le surgelé spécifiquement, la reprise des volumes est attendue, mais elle sera davantage tirée par l'innovation que par les effets prix.
La compétition entre GMS et enseignes spécialisées (Picard en tête) va s'intensifier. Picard, dont l'objectif affiché est d'atteindre un chiffre d'affaires de 2 milliards d'euros dans les prochaines années, poursuit son expansion en partenariat avec Carrefour (accord de distribution dans les points de vente Carrefour). Les GMS devront répondre par l'innovation de leurs propres gammes MDD pour ne pas laisser les segments premium aux spécialistes.
Le rayon surgelé de demain : expérientiel, digital, personnalisé
Au-delà des tendances produits, c'est l'ensemble de l'expérience rayon qui est en cours de réinvention. Les GMS progressives expérimentent des linéaires surgelés avec des portes transparentes à faible consommation énergétique (économie d'énergie et meilleure visibilité produit), des étiquettes électroniques permettant une communication promotionnelle dynamique, et des QR codes renvoyant vers des vidéos recettes sur les emballages.
La personnalisation via les applications mobiles — recommandation de recettes surgelées en fonction des achats passés ou de la météo locale — est également en développement chez plusieurs enseignes. Dans un contexte où le consommateur est de plus en plus informé et volatile, le rayon surgelé dispose de réels atouts pour incarner le meilleur rapport plaisir-praticité-budget. À condition que les enseignes investissent dès 2026 pour en faire un véritable univers expérientiel, et non plus une simple zone de stockage réfrigéré.